Funcionalidad
Portal del cliente para bufetes de abogados
Un portal donde tus clientes consultan facturas, pagos y saldo cuando quieren, sin contraseñas. Acceso por enlace mágico, marca de tu firma, ES/EN, y auditoría completa de cada acceso.
La mayoría de las preguntas que tu firma responde por correo varias veces al mes son las mismas: ¿cuánto debo?, ¿pueden reenviarme la factura de marzo?, ¿en qué moneda debo pagar?, ¿reciben transferencias en USD?
Cada una de esas preguntas te roba 10 minutos. Multiplicado por el número de clientes, son varias horas al mes que tu equipo dedica a ser un proxy de información que el cliente debería poder ver por su cuenta.
El portal del cliente de Lexadesk responde a todas esas preguntas — sin que tu equipo tenga que escribir nada.
Qué ve el cliente
Cuando un cliente entra al portal, ve:
- Sus facturas emitidas, pagadas y pendientes, con fecha, número, monto y estado.
- Sus pagos: qué pagó, cuándo, contra qué factura.
- Su saldo actual: cuánto debe ahora mismo, antigüedad incluida.
- Anticipos disponibles si los tiene.
- PDF descargable de cualquier factura, listo para enviar a su contador.
Sin tener que pedir nada. Sin esperar a que tu equipo conteste el correo.
Acceso por enlace mágico, sin contraseñas
El cliente recibe un correo con un enlace; al hacer clic, entra al portal autenticado. Sin registrarse, sin recordar contraseña, sin recuperación de cuenta.
Esto importa más de lo que parece: una contraseña adicional es una fricción que hace que tu cliente nunca use el portal y siga preguntando por correo. Sin contraseña, el portal se usa.
Con la marca de tu firma
El portal se entrega bajo la identidad de tu firma:
- Tu logo.
- Tu paleta de colores.
- Tu dominio o un subdominio cómodo.
- ES o EN, según el cliente — un cliente extranjero ve la interfaz en inglés sin que tú tengas que configurarlo dos veces.
El cliente percibe el portal como una extensión natural de tu firma, no como una herramienta de un tercero metida en medio.
Auditoría completa de accesos
Cada vista, cada descarga, cada acceso queda registrado:
- Quién entró (qué dirección de correo, validada por el enlace mágico).
- Cuándo entró.
- Qué facturas vio o descargó.
- Desde qué dirección IP / navegador.
Útil para tu propia visibilidad (“el cliente sí vio la factura del 15”) y para cualquier disputa donde la trazabilidad de la entrega del documento sea relevante.
Lo que no es
El portal del cliente no es:
- Un sistema de pago en línea (los pagos siguen entrando por los canales que tu firma ya usa: transferencia, depósito, pasarela externa).
- Un canal de comunicación con tu equipo (los correos siguen siendo correos).
- Un repositorio de documentos del expediente (es facturación y cobros, no gestión documental).
Es, deliberadamente, una herramienta de autoservicio financiero del cliente. Hace una cosa, la hace bien, y deja todo lo demás a los canales que ya funcionan.
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Lo que cambia en tu firma
Tres efectos típicos cuando los clientes empiezan a usar el portal:
- Caen las preguntas repetidas. Los correos de “pueden reenviarme la factura X” disminuyen mes a mes.
- Los cobros se aceleran. Cuando el cliente ve su saldo en pantalla, el pago llega antes que cuando lo tiene que pedir.
- El cliente percibe a tu firma como organizada. Una percepción que justifica tarifas, retainers más estables y referidos.
Pruébalo
Activa el portal en tu cuenta y envía el primer enlace mágico a un cliente. La primera vez que recibas un correo agradeciendo “lo fácil que es ver mis facturas”, sabes por qué la inversión en este flujo paga.